Master Conseiller Patrimonial en Agence

  • Master
  • Faculté Droit, Économie & Gestion
  • BAC +5
  • Vannes

Présentation

Objectifs

Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et l'Université Bretagne Sud développent un partenariat permettant de décliner le Master « Monnaie Banque Finance Assurance » dans un parcours ouvert à la formation en alternance, sous la dénomination « Conseiller Patrimonial en Agence » (CPA).

Cette formation repose sur l’acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :

  • Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle « bonne gamme » gérée directement en agence.
  • Permettre d’identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients.
  • Savoir s’appuyer sur les experts de l’établissement pour traiter les problématiques complexes.
  • Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l’accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...).

Contenu de la formation

La formation est organisée en alternance sur la base d’un contrat d’apprentissage (ou d’un contrat de professionnalisation d’un ou deux ans, du 1er septembre au 31 août. L’alternance s’effectue au rythme de 2 semaines au 1er semestre et de 4 semaines au 2nd semestre. Les contrats sont gérés par le CFPB de Rennes.

Cette formation incorpore des exigences professionnelles vis-à-vis d’un public d’étudiants salariés : présence, comportement, tenue, appétence (par exemple, revue de presse en début de chaque cours), etc.

Les exigences universitaires s’expriment en termes de « savoir », « savoir-faire », « savoir-être » et « savoir-transmettre » (qualité de l’écoute et de l’explication au client).

Modalités de formation

  • Formation continue diplômante
  • Formation initiale
  • Formation en alternance

Admission

Condition d'accès

Sélection des étudiants assurée conjointement par l’employeur, l’université et le CFPB d’un public à sensibilité commerciale, offrant des garanties en termes de potentiel, d’ambition et de capacité de travail.

En master 1  

  • Étudiants de licence Banque Finance, Économie, Gestion, Droit,…

En master 2 

  • Étudiants de M1 en Économie, Gestion, Banque Finance, Droit,…
  • Élèves des écoles de commerce,
  • Diplômés de formations jugées équivalentes,
  • Bénéficiaires d’une Validation des Acquis Professionnels (VAP).

La sélection initiale est effectuée par l’UBS et le CFPB sur la base du dossier universitaire et d’un entretien de motivation. La sélection définitive par l’employeur se fait selon ses propres critères (CV, motivation, tests, entretiens,…) parmi les candidats proposés par l’UBS et le CFPB.

 

Vous devez vous connecter entre le 04/02 et le 20/04/2017 sur la plateforme e-candidature.

 

Avec la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master est désormais un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire conduisant au diplôme national de master. La loi introduit un recrutement des étudiants à l'entrée en master (sur dossier ou concours),avec une poursuite d'étude en master garantie pour tout titulaire du diplôme national de licence.

 

 Capacité d'accueil

Date d'ouverture

 Date de clôture

25

 04/02

20/04

Débouchés et métiers visés

Insertion professionnelle

Cette formation permet à l’étudiant d’être rapidement adaptable à un poste en banque, mais aussi de disposer des fondamentaux qui lui permettront d’évoluer sur son marché.

Elle conduit directement aux métiers du conseil en gestion patrimoniale en banque de détail ou auprès d'une compagnie d’assurances.

Après une expérience réussie, l’évolution peut conduire le professionnel vers des postes en banque privée ou vers des postes de management en agence.